O Fundo Imobiliário Suno Recebíveis Imobiliários (SNCI11) terá a 3ª emissão de novas cotas em oferta restrita sob a instrução CVM 476 para a captação de até R$ 100 milhões.

 

O preço da nova cota será de R$ 100,00 que, segundo o administrador BTG Pactual, foi fixado “tendo em vista as perspectivas de rentabilidade do fundo” e não será atualizado até a data de encerramento da oferta.

 

 

A cota patrimonial do FII fechou o mês de março a R$ 100,85. No mercado secundário da B3, a cota foi negociada acima de 103,00 no pregão desta segunda-feira (16).

 

À parte, será cobrada a taxa de distribuição dos participantes da oferta de R$ 0,20 por nova cota. Os recursos serão destinados ao pagamento das despesas relacionadas à emissão como remuneração do coordenador líder, honorários de advogados externos, taxas de registro e distribuição das novas cotas na CVM e na B3.

 

De acordo com o comunicado, os recursos remanescentes após o pagamento de todos os gastos da distribuição serão revertidos em benefício do fundo.

 

Ainda segundo o informativo da oferta, a operação é destinada exclusivamente a investidores titulares de cotas do fundo na data-base de 17 de maio e que exerçam os direitos de preferência. Os cotistas poderão também manifestar interesse no exercício do direito de subscrição de sobras e do direito de subscrição do montante adicional.

 

O período de exercício de direito de preferência será de 19 de maio a 30 de maio na B3, e até 31 de maio junto ao escriturador.

 

Os recursos obtidos na oferta serão destinados à compra de ativos-alvo para o portfólio do FII em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) que financiam os setores de incorporação, energia, agronegócio e indústria.

 

O SNCI11 tem, atualmente, 25.847 cotistas. O valor de mercado é de R$ 258,1 milhões e o valor patrimonial é de R$ 252,1 milhões.

 

A próxima distribuição está prevista para 25 de maio com o pagamento de R$ 1,45 por cota, o equivalente a 1,39% de dividend yield.