O consórcio formado pelos Fundos Imobiliários Vinci Shopping Centers (VISC11), XP Malls (XPML11) e Malls Brasil Plural (MALL11) comprou o Shopping Campinas do grupo br Malls por um total de R$ 411,4 milhões em operações distintas e simultâneas com percentuais de aquisição diferentes para cada fundo participante.

A maior fatia de 55% ficou com o fundo Vinci Shopping Centers (VISC11) por R$ 226,3 milhões, dos quais R$ 90,5 milhões foram pagos à vista por meio dos recursos da 8ª emissão de cotas do fundo.

Os R$ 135,8 milhões restantes serão pagos em parcelas mensais a prazo por uma estrutura de securitização, com carência de principal de dois anos e taxa de IPCA + 7,65% ao ano, sendo R$ 41,2 milhões com prazo final em quatro anos e R$ 82,3 milhões em 12 anos, de acordo com o comunicado da gestora Vinci Real Estate.

Segundo a Vinci, a receita operacional líquida (NOI) esperada a ser gerada pelo ativo nos próximos 12 meses é de cerca de R$ 39 milhões. Com isso, a transação representará um aumento mensal de R$ 0,01 por cota ao resultado caixa do fundo.

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Uma participação de 25% no shopping foi adquirida pelo fundo XP Malls (XPML11) por R$ 102,85 milhões de recursos levantados com a 7ª emissão de cotas, segundo a administradora e gestora XP.

A XP também estima que o impacto financeiro da transação sobre o resultado operacional do fundo nos próximos 12 meses será de cerca de R$ 9,8 milhões. Com isso, a potencial distribuição adicional anual de dividendos bruta é de cerca de R$ 0,52 por cota, considerando a estimativa da gestora e a quantidade de cotas do fundo até a 6ª emissão do XP Malls.

Os 20% restantes de participação no Shopping Campinas foram comprados pelo fundo Malls Brasil Plural (MALL11) por R$ 82,3 milhões.

A forma de pagamento foi R$ 26,3 milhões pagos à vista com recursos da 4ª emissão de cotas do fundo, e R$ 55,9 milhões pagos à vista com entrega de cotas do FII emitidas na mesma oferta.

A Genial, administradora e gestora do fundo, estima que a geração de caixa nos próximos 12 meses representará uma distribuição potencial anual de dividendos de R$ 0,70 por cota ou cerca de R$ 0,06 por cota ao mês, considerando a quantidade de cotas do fundo após o encerramento da 4ª emissão.

A estimativa da gestão dos três FIIs compradores do Shopping Campinas para a transação é de um cap rate de 9,5% ao ano para os próximos 12 meses.

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O Campinas Shopping foi inaugurado em 1994 na região oeste da cidade de Campinas, no interior de São Paulo, e está na intersecção das rodovias Anhanguera e Santos Dummont.

O ativo possui 36.165 metros quadrados de área bruta locável (ABL) e um mix com mais de 150 operações entre restaurantes, serviços, academia, universidade e varejo, além de 10 salas de cinema com o foco de atendimento para as classes de consumo B e C.

A unidade ainda possui o único Poupa Tempo da cidade.