O Fundo Imobiliário REC Renda Imobiliária (RECT11) terá a 7ª emissão de novas cotas para a captação de R$ 20 milhões em oferta restrita sob a instrução CVM 476.

O preço da nova cota é de R$ 57,00 que, segundo o administrador do fundo BRL Trust, foi definido com base no valor de mercado – fechamento da cota em 17 de maio -  “contemplando um desconto de 5%”, de acordo com o comunicado.

O valor da cota patrimonial do RECT11 fechou abril em R$ 96,82. No mercado secundário da B3, a cota era negociada na manhã de sexta-feira (20) por cerca de R$ 59,90.

O comunicado sobre a oferta não apresenta valor para a taxa de distribuição como é comum nos informativos oficiais sobre emissões de novas cotas por Fundos Imobiliários.

Em relação aos custos da emissão, o fato relevante informa apenas que o coordenador-líder - a própria administradora BRL Trust - receberá comissão de 0,25% sobre o volume total das novas cotas integralizadas.

Durante a oferta, a BRL Trust poderá, ainda, convidar outras instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, não ligadas à administração do fundo, para prestação de serviço de suporte na realização da operação, de acordo com o comunicado.

O período de exercício de direito de preferência para os cotistas do fundo é de 26 de maio a 7 de junho na B3, e até 9 de junho junto ao escriturador. Poderão participar desta etapa da operação investidores detentores de cotas do fundo até 24 de maio.

Os recursos líquidos a serem captados na oferta, deduzidas as comissões e as despesas, serão destinados à redução do passivo do fundo.

Segundo a BRL Trust, o RECT11 pretende quitar cerca de R$ 3,2 milhões em dívidas atreladas ao CDI, com vencimento em junho. Além disso, tem planos de pagar parte de dívidas com correção pelo IPCA perto de R$ 15,6 milhões, referentes à parcela com vencimento em setembro deste ano.

“Dessa forma, espera-se otimizar a estrutura de capital do fundo, resultando num incremento do lucro contábil competência”, informou a BRL Trust no comunicado.

O RECT11 tem, atualmente, 79.075 cotistas. O valor de mercado do FII está em R$ 489,9 milhões e o valor patrimonial é de $ 791,9 milhões.

A última distribuição do fundo aos cotistas foi de R$ 0,50 referente a abril, paga no dia 13 de maio e equivalente a um dividend yield de 0,80%.