O Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Real Estate (GARE11) firmou um compromisso vinculante para a venda de um portfólio composto por dez imóveis atualmente locados ao Grupo Mateus (GMAT) e ao Grupo Pão de Açúcar (GPA). O valor total da transação é de R$ 485.500.000,00, conforme fato relevante divulgado pela administradora Banco Daycoval S.A. e pela gestora Guardian Gestora.

A operação está formalizada por meio de um "Instrumento Particular de Compromisso Irrevogável e Irretratável de Venda e Compra de Bens Imóveis e Outras Avenças" (CVC). A efetivação da venda está condicionada ao cumprimento ou renúncia de determinadas condições precedentes.

O pagamento será realizado de forma parcelada, com a primeira parcela no ato das escrituras públicas de compra e venda (ECV) dos imóveis e o saldo remanescente em até 60 meses a contar da data das escrituras.

Segundo o fato relevante, a conclusão da operação poderá resultar em uma redução de aproximadamente R$ 360 milhões na alavancagem do fundo, além de um lucro bruto estimado em R$ 156 milhões, o que representa R$ 1,06 por cota. A transação também deve gerar um aumento estimado de R$ 131 milhões na disponibilidade de caixa do fundo.

"A conclusão dessa operação reforça o ímpeto do Fundo em controle da alavancagem e de seu colchão de disponibilidades, além de reiterar a postura extremamente ativa da gestão do Fundo na extração de valor seu portfólio", destacou o documento.

A Taxa Interna de Retorno (TIR) projetada da operação é de aproximadamente 23% ao ano, ou IPCA + 18% ao ano. A gestora ressalta que se trata de uma estimativa e que os valores não representam garantia de rentabilidade ou distribuição futura. A administradora e a gestora informaram que manterão os cotistas e o mercado atualizados sobre a liquidação da operação.