Fleury S.A. anunciou, em comunicado oficial, a celebração de um Contrato de Compra e Venda para a aquisição de 100% das ações da GIP Medicina Diagnóstica S.A. A transação, que foi formalizada na data de hoje, envolve um valor total de R$ 207.500.000,00 e está sujeita a ajustes e retenções conforme estipulado no contrato.

A GIP Medicina Diagnóstica atua na prestação de serviços de laboratórios clínicos, medicina ambulatorial, diagnóstica e terapêutica, além de vacinação e imunização, com foco na saúde da mulher. Em 2024, a receita bruta da GIP alcançou R$ 286,6 milhões através de 12 unidades de atendimento em São Paulo, operando sob a marca 'FEMME Laboratório da Mulher'.

O valor da aquisição considera múltiplos de 0,7x em relação à receita bruta prevista para 2024 e 5,5x em relação ao EBITDA. Além disso, ao considerar sinergias, o múltiplo de EV/EBITDA chega a 3,3x. A conclusão da transação está condicionada à aprovação do CADE e a outras condições precedentes comuns em operações desse tipo.

Fleury S.A. convocará uma Assembleia Geral de Acionistas para ratificação da aquisição, conforme determina o artigo 256 da Lei 6.404/76. A Companhia se compromete a manter os acionistas e o mercado informados sobre quaisquer desdobramentos relacionados à transação.

A aquisição da GIP Medicina Diagnóstica S.A. representa um passo estratégico na ampliação da atuação da Fleury no setor de saúde, especialmente na área dedicada à saúde da mulher, que tem ganhado crescente importância no mercado de saúde brasileiro.

Com a expansão de suas operações, Fleury visa não apenas aumentar sua receita, mas também oferecer um portfólio de serviços mais amplo e integrado aos seus clientes, reforçando seu compromisso com a saúde e bem-estar da população.