A Cosan S.A. (B3: CSAN3; NYSE: CSAN) anunciou, em cumprimento às exigências legais, que o Conselho de Administração da Companhia aprovou o preço por ação de R$ 5,00 na Primeira Oferta Pública de distribuição primária de ações ordinárias. A decisão, tomada em reunião realizada no dia 3 de novembro de 2025, resulta em um montante total de R$ 9.062.500.000,00, com a emissão de 1.812.500.000 ações ordinárias.

O valor de R$ 5,00 por ação será dividido em R$ 1,00 destinado ao capital social da companhia e R$ 4,00 alocados para a reserva de capital. Com esse aumento de capital, o novo capital social da Cosan passará a ser de R$ 9.995.238.100,99, dividido em 3.679.070.932 ações.

A Primeira Oferta Pública foi realizada em conformidade com a Resolução CVM 160 e com a legislação vigente, coordenada pelos bancos BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander e Itaú BBA. A oferta também incluiu esforços de colocação das ações no exterior, com a participação de agentes financeiros internacionais.

O anúncio de retificação da oferta, divulgado na mesma data, informa que, devido à alta demanda de investidores de perfil de longo prazo, a Cosan decidiu incluir um lote adicional de 100.000.000 de ações na Segunda Oferta Pública. Assim, a soma total das ações a serem emitidas poderá alcançar 2.100.000.000.

Os recursos obtidos com a oferta serão utilizados para fortalecer a estrutura de capital da Companhia e de suas controladas, incluindo a Raízen S.A., visando melhorar o perfil de crédito e liquidez da empresa.

A negociação das ações resultantes da Primeira Oferta Pública está programada para iniciar em 5 de novembro de 2025, com a liquidação física e financeira ocorrendo no dia 10 de novembro de 2025. O processo de lock-up para investidores será estabelecido, limitando a negociação das ações por um período específico após a liquidação.

A Companhia continuará a informar seus acionistas e o mercado sobre o progresso da Oferta Pública, conforme as regulamentações aplicáveis, e mais detalhes podem ser encontrados no Prospecto Definitivo disponível nos sites da CVM e da B3.