No dia 16 de junho de 2025, a CPX Distribuidora realizou sua Assembleia Geral Extraordinária, onde foi aprovada a 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 300.000.000,00. A reunião ocorreu na sede da Companhia, localizada em Itajaí, Santa Catarina, com a presença de acionistas que representam a totalidade do capital social.

Durante a assembleia, a mesa foi composta pelo presidente Vitor das Neves Leme e pelo secretário Joel Gonçalves de Deus. A ordem do dia incluiu a deliberação sobre a realização da emissão de debêntures, que será formalizada através de um instrumento particular de escritura, e a expectativa é que a oferta seja destinada exclusivamente a investidores profissionais.

As debêntures serão emitidas em até duas séries, sendo que cada série terá características específicas definidas de acordo com a demanda no procedimento de bookbuilding. A Companhia poderá aumentar o valor total da emissão em até 25%, conforme a demanda verificada durante o processo.

Os recursos obtidos com essa emissão serão utilizados para o refinanciamento da primeira emissão de debêntures já realizada pela Companhia. A estrutura da oferta inclui garantias reais e fidejussórias, proporcionando segurança adicional aos investidores.

A remuneração das debêntures da primeira série será baseada na variação acumulada da taxa DI, com um spread adicional, enquanto as debêntures da segunda série também seguirão essa lógica, mas com uma taxa de spread diferenciada. Os pagamentos da remuneração serão realizados semestralmente, conforme estipulado na escritura de emissão.

Adicionalmente, a assembleia autorizou a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a concretização da emissão e da oferta, incluindo a contratação de coordenadores e prestadores de serviços relacionados ao processo.

As deliberações foram aprovadas por unanimidade, reafirmando o compromisso da CPX Distribuidora com a transparência e a governança corporativa no mercado de capitais.