Itaúsa S.A. (B3: ITSA3, ITSA4) informou que, dando continuidade à sua estratégia de desalavancagem iniciada no final de 2022, realizará o resgate antecipado da totalidade das debêntures da 2ª série da 4ª emissão, totalizando R$ 1,25 bilhão, acrescido da remuneração e do prêmio, conforme os termos estabelecidos na escritura de emissão datada de 31 de maio de 2021.

O resgate antecipado está agendado para o dia 15 de julho de 2025 e será realizado mediante comunicação prévia aos debenturistas e demais agentes, em conformidade com o que foi estipulado na escritura de emissão. O desembolso total previsto para esta operação é de aproximadamente R$ 1,3 bilhão.

Para viabilizar o resgate, a companhia utilizará os recursos obtidos com o aumento de capital concluído em maio deste ano, que teve como objetivo reforçar o caixa da empresa e ampliar seu nível de liquidez. A série de debêntures que será resgatada possui amortizações programadas para os anos de 2029, 2030 e 2031, com um custo de CDI+2,0% ao ano.

O pré-pagamento das debêntures permitirá à Itaúsa reduzir o custo médio das suas dívidas de CDI+1,54% para CDI+1,37% ao ano e a dívida bruta em aproximadamente 30%. Essa ação faz parte da estratégia de gestão de passivos da companhia e reforça sua disciplina financeira e perfil conservador.

Após a conclusão do resgate, a Itaúsa espera obter uma série de benefícios, incluindo a diminuição do endividamento bruto, do custo médio da dívida e das despesas financeiras. Além disso, a operação visa reduzir a concentração das amortizações previstas para os anos de 2029, 2030 e 2031, assim como o risco de refinanciamento e a preservação dos níveis de liquidez.

A comunicação foi divulgada em São Paulo, SP, no dia 30 de junho de 2025, por Alfredo Egydio Setubal, Diretor de Relações com Investidores Corporativo da Itaúsa.