A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, por meio de comunicado oficial, informou que seu Conselho de Administração aprovou, na data de hoje, a realização da décima emissão de debêntures simples. As debêntures, que não são conversíveis em ações da Companhia, serão da espécie quirografária, destinando-se à distribuição pública com esforços restritos de colocação, conforme disposto na Resolução da CVM n.º 160/22.

A nova emissão será composta por uma única série, com um montante total de R$2,6 bilhões na data da emissão. As debêntures terão um prazo de 5 anos, com amortizações programadas em duas parcelas iguais, a serem realizadas no 4º e 5º anos. O pagamento de juros será feito semestralmente, atrelado à Taxa DI (Depósito Interfinanceiro), acrescida de um spread que será definido durante o processo de bookbuilding, com um limite de 0,55% ao ano.

Os recursos líquidos obtidos com esta décima emissão de debêntures serão alocados para o resgate antecipado facultativo da totalidade das debêntures da sétima emissão da Companhia. Esta iniciativa faz parte da gestão ordinária dos negócios da B3, visando otimizar sua estrutura de capital.

A B3 também destacou que as projeções de alavancagem financeira para o ano de 2025 permanecem inalteradas. Essa informação foi previamente divulgada em um Fato Relevante datado de 13 de dezembro de 2024. A manutenção das diretrizes financeiras reflete a estabilidade e a continuidade dos planos da Companhia no mercado.

A aprovação dessa décima emissão de debêntures é um passo significativo para a B3, que continua a demonstrar sua capacidade de financiar suas operações e atender às demandas do mercado de capitais. A Companhia segue comprometida em oferecer transparência e informações relevantes a seus investidores e ao público em geral.

Os investidores interessados em mais informações sobre esta emissão podem entrar em contato com a área de Relações com Investidores da B3, que está disponível para esclarecer quaisquer dúvidas relacionadas à operação e seus impactos.