A XP Investimentos, na qualidade de administradora, e a XP Vista, na qualidade de gestora, comunicaram o pagamento antecipado facultativo parcial dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) das 469ª e 470ª séries da 1ª Emissão da True Securitizadora.

O montante total desembolsado foi de R$ 88.333.566,39, dividido entre R$ 50.000.000,00 destinados ao pré-pagamento dos CRIs da 470ª série e R$ 34.571.858,78 destinados aos CRIs da 469ª série, ambos acrescidos de prêmios. Após esse pré-pagamento, o saldo remanescente dos CRIs 469ª e 470ª totaliza R$ 243.115.612,45.

É destacado no fato relevante que essa operação faz parte da destinação de recursos provenientes da 9ª emissão de cotas do Fundo.

Com a conclusão do pré-pagamento do CRI e a consequente liberação da garantia, a participação do Fundo no Caxias Shopping fica disponível para alienação (XPML11 Anuncia Alienação de 17,50% do Caxias Shopping por R$70 mi), sujeita ao cumprimento de condições precedentes comuns nesse tipo de transação, conforme detalhado em Fato Relevante anterior de 14/12/23.

A gestora estima que o impacto mensal no resultado do Fundo será de R$ 0,02 por cota, decorrente da redução das despesas financeiras mensais do Fundo após o pré-pagamento.

Após essa operação, o Fundo dispõe de aproximadamente R$ 436.755.133,09 em caixa, considerando o saldo atual após a liquidação do direito de preferência da 10ª emissão de cotas, que está em andamento. Além disso, o XP Malls detém mais de R$ 100 milhões em cotas de fundos de investimentos imobiliários listados e negociados diariamente na B3, o que resulta em uma posição de caixa líquido, com a dívida bruta inferior às disponibilidades totais de caixa do Fundo.