XPML11 conclui transação de R$ 382 milhões com Capitânia
Operação do XP Malls envolve compra e venda de participações em cinco shoppings
A XP Investimentos, administradora do Fundo de Investimento Imobiliário (FII) XP Malls (XPML11), e a XP Vista Asset Management, gestora do fundo, informaram a conclusão de uma transação com o Capitânia Shoppings (CPSH11). A operação envolveu a aquisição e alienação de participações em cinco shoppings, por meio do Shopping Internacional Guarulhos Fundo de Investimento Imobiliário, veículo integralmente detido pelo XP Malls.
Na operação, o Internacional FII adquiriu 10% do Praia de Belas Shopping, 4,53% do Shopping Metrô Tatuapé, 15% do Shopping Metrô Boulevard Tatuapé e 5,5% do Shopping Iguatemi Bosque. Em contrapartida, o fundo vendeu 4,81% de sua participação no Internacional Shopping Guarulhos.
"A alienação parcial do ativo reforça a gestão ativa do Fundo, uma vez que o XP Malls adquiriu a participação no ativo durante o ano de 2020, e com a venda o Fundo realizou um ganho de capital de aproximadamente R$ 20 milhões de reais. Após a alienação desta participação, o Internacional FII continuará detendo a participação de 15,09% no empreendimento", destacou a XP em fato relevante.
A venda da fatia no shopping de Guarulhos resultou no recebimento de R$ 76,7 milhões, pagos à vista. As aquisições totalizaram R$ 266,6 milhões pagos na data da transação, sendo R$ 208 milhões provenientes da 13ª emissão de cotas do XP Malls e cerca de R$ 59 milhões dos recursos da venda parcial do Internacional Shopping Guarulhos.
O contrato prevê ainda duas parcelas adicionais de R$ 39,15 milhões cada, com vencimentos em outubro de 2026 e outubro de 2027, corrigidas pelo IPCA. A transação poderá incluir um pagamento adicional de até R$ 10 milhões, condicionado ao desempenho operacional dos shoppings Praia de Belas, Metrô Boulevard Tatuapé e Metrô Tatuapé. Esse valor, se devido, será pago junto à terceira parcela.
"A Transação reafirma a estratégia do fundo de adquirir ativos relevantes em praças de destaque no varejo nacional e administrados por grandes players da indústria: Iguatemi S.A., AD Shopping e JCC. Com a Transação, o XP Malls será detentor de participação em 28 ativos, administrados por 14 diferentes companhias do setor", completou a XP.
Do ponto de vista financeiro, a transação deve gerar um impacto positivo estimado em R$ 21,3 milhões no resultado operacional nos próximos 12 meses, o que pode representar dividendos anuais de cerca de R$ 0,36 por cota. Além disso, a aquisição amplia a diversificação geográfica e administrativa do portfólio, reduzindo riscos e fortalecendo o posicionamento do XP Malls no mercado de shopping centers, segundo a gestora.
A Capitânea, por sua vez, disse que as movimentações "consolidam um ciclo relevante de desinvestimentos, com geração de liquidez e cristalização de ganhos, permitindo a Classe Única reposicionar seu portfólio com foco em ativos dominantes, resilientes e com elevado potencial de valorização".
