A BRL Trust DTVM e a Vinci Real Estate, respectivamente administradora e gestora do Vinci Shopping Centers (VISC11), divulgaram ontem um fato relevante sobre a realização da "9ª Emissão" de Novas Cotas e oferta de cotas secundárias no valor de R$ 350 milhões.

A oferta consistirá na distribuição pública primária e secundária de Novas Cotas, coordenada pela XP Investimentos, e estará aberta a investidores profissionais e atuais cotistas do fundo.

Na Oferta Primária, serão disponibilizadas inicialmente 2.652.636 novas cotas, que comporão a 9ª Emissão de Cotas do Fundo. Os recursos provenientes dessa parcela da oferta serão destinados a investimentos e expansões nos ativos do Fundo. A Oferta Secundária corresponde à distribuição pública de 391.372 cotas de titularidade do Cotista Vendedor.

A nova cota custará R$ 117,09 já somada a taxa de distribuição equivalente a 1,84% do valor, o que corresponde a R$ 2,11 por cota.

O direito de preferência dos cotistas na participação na oferta será garantido a detentores de cotas do VISC11 em 15 de agosto.

O período de exercício desta preferência do cotista será de 17 de agosto a 29 de agosto junto a B3 e até 30 de agosto junto ao escriturador.

A VINCI Real Estate celebrou ontem um memorando de entendimentos com o intuito de potencialmente adquirir participações em três shopping centers por meio do VISC11. A aquisição está planejada para ser financiada por meio da 9ª emissão de cotas do Fundo.

Os shopping centers alvo dessa transação são:

Shopping Conjunto Nacional, localizado em Brasília, DF, onde está sendo considerada a aquisição de 6,0% do empreendimento.

Natal Shopping, localizado em Natal, RN, com uma potencial aquisição de 29,99% do empreendimento.

Via Sul Shopping, localizado em Fortaleza, CE, onde a negociação envolve a possível aquisição de 45,0% do empreendimento.

O valor total estimado para essa transação é de cerca de R$ 283,8 milhões. Baseado nas projeções dos shoppings em questão, a taxa de capitalização esperada (cap rate) para os próximos 12 meses é de aproximadamente 8,9%.

Vale ressaltar que a concretização da aquisição está sujeita ao cumprimento de condições usuais nesse tipo de negócio. Isso inclui a realização de uma diligência satisfatória dos ativos, a ausência de exercício do direito de preferência por coproprietários, a captação de recursos necessários e a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Caso essa transação seja concluída, o portfólio do Fundo passará a contar com 23 shopping centers, espalhados por 14 estados e abrangendo todas as regiões do Brasil. Esses empreendimentos são administrados por nove empresas distintas, reforçando a estratégia de diversificação do Fundo.