O fundo imobiliário Malls Brasil Plural (MALL11) anunciou a aquisição de 100% do Madureira Shopping, no Rio de Janeiro, por R$ 286,2 milhões.

O valor de R$ 278,2 milhões já foi liquidado e o restante de R$ 7,9 milhões ficou retido e só será pago ao vendedor em até 15 dias após a confirmação de informações financeiras e do desempenho mínimo do shopping.

A Genial Investimentos, administradora e gestora do FII, afirmou que o resultado da aquisição representa potencial distribuição anual de dividendos bruta de R$ 1,10 por cota. A partir de janeiro de 2022, o fundo terá direito aos recebimentos do Madureira de maneira integral, de acordo com o comunicado.

Os recursos para a aquisição vieram do caixa do fundo com R$ 27 milhões e de operação de securitização com R$ 250 milhões.

Na operação de securitização, foi emitido um Certificado de Recebível Imobiliário (CRI) de R$ 260 milhões em duas séries: a primeira de R$ 100 milhões com vencimento em 10 anos e correção pelo IPCA 6,5% ao ano e dois anos de carência de amortização do principal. A segunda série é de R$ 160 milhões com vencimento em 15 anos e ajuste pelo IPCA 6,5% ao ano e, da mesma forma, dois anos de carência de amortização do principal.

A Genial ainda informou que optou pela operação de securitização devido às condições desfavoráveis do mercado para novas emissões de cotas.

O Madureira fica na Estrada do Portela nº 222 e tem 37.188 metros quadrados de área bruta total e 74.197 metros quadrados de área construída. Em média, o shopping recebe 1,4 milhão de consumidores por mês e possui 170 lojas, 600 vagas para carros, além de cinco salas de cinema. A administração é feita pela Ancar Ivanhoe.

Trata-se do oitavo ativo investido pelo Malls Brasil Plural e o primeiro no município do Rio de Janeiro. O FII já possui shoppings em cinco estados nas regiões Sudeste e Nordeste. Com a aquisição, a área bruta locável (ABL) tem um acréscimo de 64% e passa a um total de 95 mil metros quadrados, de acordo com a Genial.