A Genial gestão, gestora do Genial Malls (MALL11), divulgou um fato relevante informando sobre suas recentes operações, destacando a aquisição de novos ativos e a amortização parcial de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Foram detalhadas as transações realizadas ao longo dos últimos dias de janeiro, proporcionando um panorama das mudanças no portfólio.

Aquisições recentes e impacto no portfólio

O Genial Malls concluiu a aquisição indireta de 20% do Shopping Metropolitano Barra. Além disso, foram adquiridas 100% das cotas do Barra Malls Fundo de Investimento Imobiliário (BTML11), detentor do Península Open Mall e do Rio2 Shopping. Uma operação vinculante para a aquisição direta de 17,5% do Caxias Shopping também foi celebrada, com um cap rate médio estimado de 9,5%. Junto com a aquisição de 35% do Shopping Bauru, essas 4 operações totalizaram 355,1 milhões de reais em ativos adquiridos na 5ª Emissão de Cotas.

As aquisições resultaram em um incremento na Área Bruta Locável (ABL), atingindo aproximadamente 127.571 m² e representando um crescimento de 23,3% na ABL própria do fundo. 

Amortização parcial do CRI e impacto na distribuição de rendimentos

O Genial Malls realizou um pré-pagamento parcial do CRI das Séries 468 e 470, totalizando R$ 88,1 milhões, resultando em uma redução de 47,9% no saldo devedor. O montante atual das obrigações representa aproximadamente 7,4% dos ativos do Fundo.

O impacto dessas operações na distribuição de rendimentos no primeiro semestre de 2024 foi estimado, considerando ganho de capital e o NOI (Net Operating Income) dos novos ativos. A distribuição prevista por cota por mês varia entre R$ 0,90 e R$ 0,95, destacando que esses valores são estimativas baseadas nos orçamentos das administradoras e na performance esperada dos ativos, conforme informado no fato relevante.

Posição financeira e perspectivas futuras

Após o encerramento da oferta e as operações da 5ª Emissão de Cotas, o Genial Malls projeta uma posição de caixa e fundos imobiliários líquidos de aproximadamente R$ 106 milhões no final de janeiro de 2024.

O Fundo passa a ter participação em 14 ativos em 5 estados e administrados por 8 diferentes empresas.