HSML11 Anuncia Venda de Parte do Shopping Pátio Maceió
Caso a transação seja concluída, a projeção é de um lucro de R$ 5,75/cota, excluindo a correção monetária das parcelas futuras
O Fundo Imobiliário HSI Malls (HSML11) informou sobre a assinatura de um Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda (CCV). O Fundo comprometeu-se a alienar uma fração ideal de 30,00% do Shopping Pátio Maceió, localizado na Avenida Menino Marcelo, 3800 - Cidade Universitária, Maceió – AL, juntamente com a mesma fração ideal do terreno anexo adquirido em 2021.
O valor total da transação é de R$ 213.200.000,00, sendo R$ 210.800.000,00 referentes à fração ideal do Shopping, calculado a partir do NOI projetado para 2024, e R$ 2.400.000,00 referentes à fração ideal do Terreno Lindeiro, com base em laudo de avaliação de junho de 2023. O fechamento definitivo está condicionado à liberação da garantia da cessão fiduciária concedida aos credores dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) emitidos pelo Fundo e à finalização da diligência do Terreno Lindeiro no prazo de até 60 dias.
O pagamento da transação será realizado em parcelas, com 25% do valor total à vista na Data do Fechamento, e o restante distribuído em parcelas ajustadas pela variação positiva do IPCA entre a Data do Fechamento e cada data de recebimento pelo Fundo.
O Shopping Pátio Maceió, adquirido pelo HSI Malls em agosto de 2019, possui 43.983 m² de área bruta locável, 143 lojas e 2.058 vagas de estacionamento. O empreendimento foi alvo de investimentos desde sua aquisição, incluindo a expansão entregue em abril de 2023 e um retrofit na Praça de Alimentação ao final de 2022.
A transação prevê também a opção de compra da fração ideal do empreendimento pelo Fundo entre o 24º e o 41º mês após o Fechamento. Além disso, há a possibilidade de o Comprador exercer a opção de venda da fração ideal para o Vendedor entre o 42º e o 66º mês após o Fechamento. A operação, se concluída, contará com uma estrutura de Renda Mínima Garantida (RMG) vigente até o pagamento da terceira parcela do preço.
O resultado do empreendimento desde sua aquisição demonstra uma gestão ativa, com aumento significativo do valor do ativo. A estratégia inicial de atrair novos lojistas resultou em aumento da demanda e, posteriormente, em reais aumentos de aluguéis. Investimentos em eventos e ações promocionais também contribuíram para o crescimento dos indicadores operacionais.
Caso a transação seja concluída, a projeção é de um lucro de R$ 5,75/cota, excluindo a correção monetária das parcelas futuras. Além disso, a operação permitirá a redução da alavancagem do Fundo e um aumento estimado de 4,7% no Patrimônio Líquido sobre a cota patrimonial de novembro.
O Fundo ressalta que as expectativas de rendimento e impactos estimados não garantem a promessa de rentabilidade e estão sujeitas a riscos. O encerramento da transação está previsto para ocorrer nos próximos 60 dias, condicionado à conclusão das diligências e liberação da garantia fiduciária. O FII continuará detentor de 70% da fração ideal do ativo.