O Fundo Imobiliário XP LOG (XPLG11) realizou a cessão de créditos para a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) com lastro no contrato de locação atípico da Leroy Merlin (CRIs), em duas séries, de acordo com comunicado divulgado na noite de sexta-feira (2) pela Vórtx e XP Asset, administradora e gestora do fundo.

A primeira série do CRI será de R$ 60 milhões com correção pela variação acumulada do IPCA mais 7,15% ao ano, além de carência de amortização durante os 12 primeiros meses.

Após o período de carência, a amortização será mensal com o prazo de 60 meses contados da data de emissão.

A segunda série do CRI será de R$ 120 milhões corrigidos pelo IPCA mais taxa de 7,25% ao ano. Haverá também carência de amortização, juros remuneratórios e encargos financeiros durante os 12 primeiros meses após o período de carência.

A amortização e os juros remuneratórios serão mensais no prazo de 163 meses contados da data de emissão.

A liquidação financeira dos CRIs ocorrerá em três tranches.

A 1ª tranche no valor de R$ 120 milhões já foi liquidada no dia 2 de setembro.  A 2ª tranche será no valor de R$ 30 milhões com liquidação em até 30 dias corridos. A 3ª tranche de R$ 30 milhões será liquidada em até 60 dias corridos a partir da data do comunicado.

Com a liquidação das tranches e a operação de securitização de recebíveis estruturada para a aquisição do CD Unilever, o montante total de obrigações do fundo relativo às operações não será expressivo se comparado ao patrimônio líquido contábil do veículo de investimentos apurado em julho de 2022 – de cerca de 7,5%, de acordo com o comunicado.

Ainda segundo o gestor e administrador do XPLG11, a rentabilização dos recursos em aplicação financeira, seja em ativos financeiros ou ativos imobiliários, durante 12 meses poderá reduzir o impacto na distribuição de rendimentos como consequência dos CRIs.

Os recursos da emissão de CRIs serão destinados ao pagamento de parte do preço de aquisição de imóveis em construção, a exemplo da expansão da Leroy Merlin e do Especulativo Extrema, em Minas Gerais.

A aquisição do imóvel para expansão do Condomínio ‘Santana Business Park’ também contará com os recursos do CRI.

O capital ainda será usado para a composição de caixa do fundo com vistas à manutenção e conservação dos imóveis integrantes da carteira.