SDIL11 (SDI Rio Bravo Renda Logística) quita compra de imóvel em MG
Fundo Imobiliário realizou operação de securitização por meio de emissão de CRI para pagar terceira e última parcela pela aquisição do imóvel
A Rio Bravo e a Tellus investimentos, gestoras do Fundo Imobiliário SDI Rio Bravo Renda Logística (SDIL11), anunciaram a quitação da 3ª e última parcela para a aquisição do Centro Logístico Contagem (CLC) por meio de operação de securitização com vencimento em abril de 2022.
Uma carta de intenções de Certificado de Recebível Imobiliário (CRI) foi assinada para a estruturação de um CRI no valor de R$ 160 milhões para quitar integralmente a última parcela e os custos da operação, de acordo com comunicado divulgado pelas gestoras.
A análise técnica e legal – due diligence - dos documentos e contratos foi concluída na fase preliminar por parte da estruturadora da operação.
A conclusão com a definitiva emissão do CRI e a admissão para distribuição e negociação na B3 dependerá da superação de condições precedentes usuais ao perfil da operação.
Estima-se que a conclusão da emissão e a liberação do montante deverá ocorrer até o final do mês de março, antes do prazo estabelecido no compromisso de compra e venda para o pagamento da última parcela.
O CRI deverá ser emitido em duas séries e terá como lastro os aluguéis do contrato de locação com os Correios, locatária do CLC, feito na modalidade Built To Suit - construído de acordo com as necessidades do locatário - e com vencimento em 2034.
A 1ª série é indexada ao CDI no valor de R$ 45 milhões e terá duração de 36 meses, amortização em parcela única ao final deste prazo, além de remuneração de CDI 2% ao ano. O resgate antecipado facultativo será permitido a qualquer tempo sem a incidência de prêmio para a 1ª série.
A 2ª série no valor de R$ 115 milhões será indexada ao IPCA e com duração de 150 meses, em linha com a vigência do contrato de locação. Terá carência de 24 meses para o início de amortização mensal e remuneração equivalente à NTNB 2030 1,5% ao ano.
O resgate antecipado para a 2ª série será permitido a partir do 36º mês, sujeito a pagamento de prêmio.
As duas séries terão carência de 12 meses para o início do pagamento de juros mensais a partir da data de emissão do CRI.
Com o pagamento da última parcela da aquisição do CLC feito via operação de securitização, a distribuição de rendimentos mensais deve permanecer no mesmo patamar atual mensal até o final do primeiro trimestre de 2023, de acordo com a Rio Bravo e a Tellus investimentos.