A YDUQS Participações S.A. (B3: YDUQ3) anunciou, em cumprimento a regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a aquisição de 100% das quotas representativas do capital social do Centro Universitário Fametro, por meio de sua subsidiária YDUQS Educacional Ltda. O contrato de compra e venda foi celebrado na data de hoje, 14 de agosto de 2025.

O Centro Universitário Fametro, fundado em 2002, possui uma sólida tradição no estado do Ceará, com dois campi localizados em Fortaleza e Maracanaú, além de um polo de Educação a Distância (EAD) situado em Caucaia. A instituição conta com uma base de mais de 8 mil alunos, sendo 78% deles matriculados em cursos presenciais. O portfólio da Unifametro abrange 23 cursos na modalidade presencial, com destaque para as áreas de saúde, além de 13 cursos EAD e programas de pós-graduação.

Com essa aquisição, a YDUQS visa fortalecer a marca Wyden, especialmente em Fortaleza, onde 94% dos alunos da Unifametro estão concentrados. A integração da Unifametro ao portfólio Wyden é estratégica, pois possibilita a captura de sinergias operacionais e maiores eficiências de custos.

O valor acordado para a transação foi de R$ 62 milhões, sendo R$ 31 milhões pagos à vista e os restantes R$ 31 milhões em cinco anos, com ajuste pelo CDI. A companhia prevê uma relação de 2,6x EV/EBITDA para 2027, considerando as sinergias esperadas com a aquisição.

A aquisição inclui uma cláusula de Earn-Out, referente a vagas adicionais de medicina a serem potencialmente adquiridas através do programa Mais Médicos III e via processo judicial em Fortaleza. Cada vaga adicional está avaliada em R$ 1,2 milhão. O investimento necessário para as vagas em Fortaleza já foi realizado, e a YDUQS destaca que as regiões onde essas vagas estão localizadas apresentam alta demanda.

O pagamento do Earn-Out seguirá a mesma estrutura da aquisição, sendo 50% à vista e 50% em cinco anos, também com ajuste pelo CDI. Caso as vagas não sejam autorizadas em até dois anos após o fechamento do negócio, o valor do Earn-Out sofrerá reduções anuais de 15% ou 20%, dependendo da origem das vagas.

Por fim, a conclusão da transação está sujeita a condições precedentemente acordadas, incluindo a aprovação pelo CADE, demonstrando o compromisso da YDUQS em seguir todos os trâmites legais para a realização da aquisição.