A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos, com ticker VAMO3, informou em um fato relevante que sua subsidiária financeira, Vamos Europe, precificou a emissão de títulos de dívida no mercado internacional, totalizando US$300 milhões. Os títulos, que possuem uma taxa de juros de 9,25% ao ano, terão vencimento em 31 de janeiro de 2031.

Os recursos obtidos com a emissão dos títulos serão utilizados para o pré-pagamento de dívidas existentes, e qualquer montante adicional será destinado a fins corporativos gerais. A operação tem como objetivo o alongamento do prazo médio das dívidas da empresa, além de diversificar suas fontes de captação.

A emissão das Notes recebeu classificação de risco de “BB-“ pelas agências Fitch Ratings e S&P. O processo de precificação foi realizado em conformidade com as regras do mercado internacional, envolvendo investidores institucionais qualificados, segundo a Regra 144A do Securities Act dos Estados Unidos.

A Vamos esclareceu que os títulos não foram registrados na CVM e não serão oferecidos nos Estados Unidos ou para cidadãos americanos, exceto em circunstâncias que não configuram uma oferta pública conforme as normas brasileiras. A liquidação da emissão está programada para ocorrer no dia 2 de outubro de 2025.

Este fato relevante é considerado meramente informativo e não deve ser interpretado como uma recomendação de investimento ou uma oferta de compra ou venda de qualquer valor mobiliário da companhia. A Vamos permanece comprometida em manter seus acionistas e o mercado informados sobre suas práticas financeiras e operações.