A Motiva Infraestrutura de Mobilidade, conforme disposto na Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, comunica aos acionistas e ao mercado que, nesta data, foi lançada uma oferta de bonds em conjunto com sua controlada indireta, Corporación Quiport S.A. A emissão envolve títulos de dívida destinados ao mercado internacional, com um montante que pode chegar até US$ 500 milhões.

Os títulos emitidos constituirão obrigações sênior, ou seja, terão prioridade de pagamento em relação a outras obrigações financeiras da Quiport, conforme os termos específicos da emissão. A Quiport Holdings S.A., que é uma controlada indireta da Motiva, detém uma participação de 46,5% no capital social da Quiport.

Os recursos líquidos obtidos com a emissão desses bonds serão utilizados para o refinanciamento de dívidas existentes, adição de fundos em contas de reserva da Quiport, além do pagamento de custos e despesas relacionadas à transação, bem como para propósitos corporativos gerais.

É importante destacar que os bonds não serão registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e não poderão ser ofertados ou vendidos no Brasil, exceto nas circunstâncias que não caracterizem uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada, de acordo com a legislação brasileira aplicável.

Este Fato Relevante é divulgado apenas para fins informativos, em conformidade com a regulamentação vigente, e não deve ser interpretado como uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos bonds em qualquer jurisdição. Não haverá qualquer oferta, solicitação ou venda de valores mobiliários em estados ou jurisdições onde tal oferta seria ilegal, antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários ou outras normas pertinentes.

A Motiva Infraestrutura de Mobilidade continuará a informar o mercado sobre quaisquer novos desenvolvimentos relacionados a essa operação e mantém seu compromisso com a transparência e a conformidade regulatória.