A Klabin, por meio de seu Conselho de Administração, aprovou a realização de sua primeira emissão de cédulas de produto rural com liquidação financeira, totalizando R$ 1,5 bilhão. O comunicado foi feito oficialmente após reunião do conselho realizada em 23 de julho de 2025.

A emissão será composta por até duas séries de cédulas, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, a ser disponibilizada para o público investidor em geral. A distribuição ocorrerá sob o rito de registro automático, com intermediação de instituições do sistema de distribuição de valores mobiliários.

A Primeira Série das CPR-Fs terá um prazo de 7 anos e vencimento previsto para 15 de agosto de 2032. Os juros remuneratórios, a serem definidos em procedimento de bookbuilding, serão limitados a 95,50% da Taxa DI, com pagamentos semestrais. Não haverá atualização monetária e a amortização do valor nominal ocorrerá em parcela única na data de vencimento.

Em contrapartida, a Segunda Série terá um prazo de 10 anos e vencimento em 15 de agosto de 2035. A remuneração será baseada na maior taxa entre a NTN-B 2035, acrescida de uma taxa negativa de -0,40% ao ano, ou 6,90% ao ano, com atualização pelo IPCA. O pagamento dos juros ocorrerá sob as mesmas condições da Primeira Série.

Ambas as séries passarão por um procedimento de coleta de intenções de investimento, onde não haverá lotes mínimos ou máximos, e a alocação mínima para a Primeira Série será de 250.000 CPR-Fs, equivalentes a R$ 250 milhões. Os recursos levantados serão utilizados em atividades relacionadas à silvicultura e agricultura.

A conclusão da oferta está sujeita a determinadas condições precedentes, conforme estipulado nos documentos da emissão. Informações adicionais sobre a emissão e a oferta podem ser consultadas no site da Klabin e da CVM.

A Klabin se compromete a manter seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer novos desdobramentos relevantes relacionados à emissão, conforme as regulamentações vigentes.