A ISA Energia Brasil (B3: ISAE3, ISAE4) informou ao mercado que está avaliando a possibilidade de realizar uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações preferenciais. Essa oferta, conforme detalhado no comunicado, será destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido pela legislação aplicável.

Para a execução dessa Potencial Oferta, a Companhia contratou o BTG Pactual Investment Banking Ltda. para prestar serviços de assessoria financeira, incluindo a análise da viabilidade e dos termos da oferta. Além disso, a Companhia ressalta que, caso a oferta se concretize, os acionistas terão direito de prioridade na subscrição das novas ações.

A estimativa inicial para o montante da Potencial Oferta é de aproximadamente R$ 650 milhões. Entretanto, a Companhia esclarece que, até o momento, não há uma decisão formal sobre a efetiva realização da oferta, que está sujeita a diversas condições, incluindo a situação do mercado de capitais e a obtenção das aprovações necessárias.

Além disso, a ISA Capital S.A., acionista controladora da Companhia, manifestou a intenção de subscrever ações na oferta, respeitando sua participação acionária atual de 35,81% do capital social da Companhia, caso a oferta se concretize.

A Companhia também convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 24 de julho de 2026, onde será discutida a alteração do Estatuto Social, incluindo a conversão de ações ordinárias em preferenciais e o aumento do capital autorizado.

O comunicado enfatiza que a Potencial Oferta é meramente informativa e não deve ser interpretada como uma recomendação de investimento ou oferta de venda de valores mobiliários. A Companhia reitera seu compromisso em manter o mercado informado sobre quaisquer desdobramentos relevantes.

Por fim, a Companhia destaca que nenhuma parte deste comunicado deve ser divulgada nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição onde a oferta não esteja registrada conforme as normas locais.