A Vale informa que foi aprovada a proposta para a aquisição facultativa de até a totalidade das debêntures participativas de sua 6ª emissão, conforme comunicado divulgado nesta data. A iniciativa visa otimizar a estrutura de capital da Companhia por meio da gestão de passivos financeiros, além de reforçar a estratégia de alocação de capital da Vale.

O prazo para que os debenturistas manifestem a intenção de alienação e outras informações pertinentes à oferta estão disponíveis no Aviso aos Debenturistas e no Anexo I do comunicado. A oferta é realizada com base na isenção "Tier I" das exigências do Securities Exchange Act de 1934 para os titulares norte-americanos das debêntures.

A Vale destacou que a Oferta de Aquisição Facultativa permitirá liquidez a todos os titulares de Debêntures interessados, promovendo uma participação equitativa. As debêntures que forem adquiridas serão canceladas, conforme previsto na Escritura da 6ª Emissão de Debêntures Participativas da Vale.

A quantidade total de debêntures em circulação é de 388.559.056 e, até o momento, não há debêntures mantidas em tesouraria. A oferta não requer a adesão de um número mínimo ou máximo de debêntures, podendo a Companhia adquirir até a totalidade das debêntures em circulação, conforme as manifestações recebidas.

O preço de aquisição fixado pela Companhia é de R$42,00 por debênture, sendo R$0,01 referente ao valor nominal e R$41,92 correspondente ao prêmio de aquisição. O prazo para manifestação de interesse se encerra no dia 31 de outubro de 2025, com liquidação financeira prevista para 5 de novembro de 2025.

A Companhia ressalta que a efetivação da aquisição está condicionada à obtenção de financiamento em condições satisfatórias e ao recebimento das debêntures indicadas nas manifestações de alienação. Caso alguma condição não seja atendida, a proposta de recompra será cancelada.

Instituições financeiras que atuarão como intermediárias na oferta incluem Banco Citibank, Banco Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA e Banco Santander.