Raízen S.A. (B3: RAIZ4) informa, em conjunto com suas controladas, que submeteu, nesta data, seu Plano de Recuperação Extrajudicial no contexto de seu processo de recuperação extrajudicial perante a 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. O Plano foi elaborado em conformidade com a Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 44 e com a Lei das S.A.

O Plano de Recuperação conta com a adesão de 75,45% dos créditos financeiros e quirografários, totalizando R$ 64,7 bilhões, excluindo os créditos intercompany, o que atende aos requisitos legais para a reestruturação. Essa adesão foi alcançada em menos de 90 dias, conforme estipulado pela legislação vigente.

As principais medidas do Plano incluem um aumento de capital de R$ 3,5 bilhões a ser subscrito pela Shell e, se aderir, R$ 500 milhões pela Aguassanta Participações S.A. Além disso, 45% dos créditos reestruturados poderão ser convertidos em participação acionária na companhia, enquanto os 55% restantes serão refinanciados por novos títulos de dívida.

O Plano também prevê opções de pagamento com deságio significativo e condições flexíveis, visando atender as necessidades dos credores. A expectativa é que a implementação do Plano resulte na redução da alavancagem da Raízen, permitindo a preservação da continuidade operacional e tratamento equitativo entre os credores.

A companhia afirma que a recuperação extrajudicial é estritamente financeira e não afeta as obrigações com clientes, fornecedores e parceiros de negócios, que continuam a ser cumpridas normalmente. Raízen se compromete a manter o mercado informado sobre quaisquer desdobramentos relevantes relacionados ao processo de recuperação.

O plano completo foi disponibilizado no site de relações com investidores da companhia e nos sistemas da CVM e da B3, conforme as regulamentações aplicáveis.