A Fleury S.A. informa ao mercado que, em continuidade ao Fato Relevante publicado em 11 de junho de 2025, concluiu, nesta data, a aquisição de 100% das quotas do Hemolab Laboratório de Patologia Clínica Ltda., através de sua subsidiária integral Instituto Hermes Pardini S.A. A transação se refere à compra do Hemolab, que atua na prestação de serviços de exames de análises clínicas, patologia clínica e vacinação.

O Hemolab possui 15 unidades de atendimento em nove municípios do estado de Minas Gerais, incluindo Carandaí, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Entre Rios de Minas, Itaverava, Jeceaba, Ouro Branco, Santana dos Montes e São Brás de Suaçuí. No ano de 2024, a receita do Hemolab alcançou R$ 31 milhões, refletindo o potencial de crescimento da empresa no setor de saúde.

O valor total da aquisição foi estabelecido em R$ 39,5 milhões, considerando o Enterprise Value, e está sujeito a ajustes e retenções conforme estipulado no contrato de compra e venda de quotas. O múltiplo implícito para a transação é de 3,4x EV/EBITDA após sinergias, sendo 4,7x EV/EBITDA antes das sinergias.

A aquisição recebeu a aprovação do Conselho de Administração da Companhia em 11 de junho de 2025 e não requereu deliberação em Assembleia Geral, uma vez que não configura um investimento relevante que conferisse aos acionistas o direito de recesso. Essa transação é vista como uma estratégia de expansão no setor de saúde, permitindo à Fleury aumentar sua presença em Minas Gerais.

Com a conclusão desta aquisição, a Fleury reafirma seu compromisso em diversificar e fortalecer sua atuação no mercado de análises clínicas e serviços de saúde, consolidando sua posição no setor e buscando oferecer um atendimento de qualidade aos seus pacientes.

A Companhia continuará a informar seus acionistas e o mercado sobre os próximos passos relacionados à integração do Hemolab em suas operações e sobre os impactos desta aquisição em seus resultados futuros.