ENGIE Brasil Energia S.A. anunciou a aprovação de uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, em reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de junho de 2026. A decisão está sujeita ao cumprimento das Condições Precedentes da Oferta, conforme detalhado no comunicado oficial.

A oferta permitirá que a ENGIE Brasil Participações Ltda., controladora da Companhia, integralize as ações a serem subscritas por meio da contribuição de todas as ações da Jirau Energia S.A. que lhe pertencem, representando 40% do capital social da Jirau. A realização da oferta está condicionada à aprovação em assembleia geral extraordinária (AGE) da Companhia, que ocorrerá no dia 02 de julho de 2026.

Os documentos de convocação da AGE e informações adicionais estarão disponíveis nos sites da CVM, da B3 e da Companhia. A oferta será realizada em mercado de balcão não organizado, sob o rito de registro automático, de acordo com a Resolução CVM 160.

O Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A. foram engajados como coordenadores da oferta. A estrutura da oferta foi elaborada após análises e estudos de viabilidade realizados pela administração da Companhia em colaboração com o Comitê Especial Independente para Transações com Partes Relacionadas.

A administração da ENGIE Brasil Energia pretende viabilizar a integração da Jirau em seu portfólio e captar recursos para atender a compromissos financeiros existentes e novos investimentos no setor energético. A Jirau é uma companhia dedicada à geração de energia, com 50 unidades geradoras e capacidade instalada de 3.750 MW.

O laudo de avaliação das ações da Jirau, com data-base em 31 de dezembro de 2025, apresenta um intervalo de valor justo entre R$ 5,39 bilhões e R$ 5,93 bilhões. O valor a ser utilizado para a integralização das ações foi fixado em R$ 5,744 bilhões, refletindo a atualização do valor de referência.

Todos os acionistas da Companhia terão direito de prioridade para subscrever as ações da oferta, de acordo com suas respectivas participações no capital social, assegurando assim a manutenção proporcional de suas participações. Os termos finais da oferta serão definidos em nova reunião do Conselho de Administração.

A Companhia também anunciou a descontinuação da divulgação de suas projeções financeiras, alinhando suas práticas às do mercado. Informações adicionais sobre a oferta serão comunicadas por meio dos canais habituais da Companhia.