ENGIE Brasil Energia S.A. anunciou, por meio de um fato relevante, a submissão de um pedido à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o registro de uma oferta pública de distribuição de 2.000.000 (dois milhões) de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, referente à 16ª (décima sexta) emissão da Companhia.

As debêntures terão um valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando um valor de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) na data da emissão. A distribuição será voltada para investidores profissionais, conforme as regulamentações da CVM.

Além disso, as debêntures contarão com os incentivos fiscais previstos na legislação vigente, proporcionando aos seus titulares benefícios tributários aplicáveis às debêntures incentivadas, conforme estabelecido na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011.

Os recursos obtidos com a emissão das debêntures serão utilizados para o pagamento de gastos futuros e/ou reembolso de despesas ou dívidas relacionadas aos projetos especificados no Instrumento Particular de Escritura da 16ª Emissão de Debêntures, celebrado em 26 de fevereiro de 2026.

É importante ressaltar que este fato relevante não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação para aquisição das debêntures. A efetiva aprovação da emissão e a realização da oferta dependerão da deliberação do Conselho de Administração da Companhia.

A ata da reunião do Conselho, que deliberou sobre os termos e condições da emissão, está disponível para consulta nos websites da CVM e da Companhia, garantindo transparência aos investidores e interessados.

Para mais informações sobre a ENGIE Brasil Energia e a emissão, os interessados podem acessar os sites oficiais da CVM e da Companhia, onde também poderão encontrar detalhes adicionais sobre a oferta e outras operações da empresa.